O Planejamento Sucessório é indicado para quem tem interesse em preparar como seus bens serão transmitidos aos herdeiros, é possível após análise minuciosa do patrimônio, elaborar instrumentos para preparação da transmissão da herança, podendo já ser determinado com clareza quem fica com o que, e ainda, fixar algumas condições, de forma que não haja problemas na hora de executar a partilha.
Todo o Planejamento Sucessório é elaborado de forma exclusiva, respeitando o núcleo familiar.